Йог: Ни меч, ни зверь, ни злая мантра, того не коснётся ни асур, ни ракшас, ни человек, чьё тело едино с умом, а ум растворён в бесконечном.

Горакшанатх делает йогу поклон. Йог выходит.

Горакшанатх (один, растерянно): Как безгранична сила майи, за гримом совсем не увидел лица. Меня слова околдовали, в них не заметил махасиддху-мудреца.

О Гуру, Дхармы дар бесценный! Меня ты должен научить, как самородок драгоценный от кучки грязи отличить.

Горакшанатх садится в медитацию.

Сцена 2

Матсиендранатх возлежит на мягком ложе. На столике стоит недопитый бокал вина. У ног его лежит прекрасная дева и массирует ему стопы. Другая девушка танцует.

Немного в стороне в белых мантиях лежат два брахмана, курят кальян, пьют вино и ведут философскую беседу. Звучит музыка.

Горакшанатх: Мой Гуру?! Это невозможно. Видать моё самадхи ложно. (Пауза) Лежит с вином в кругу апсар? Неужто мой учитель пал? Насколько ж майи песнь сильна, что одурманит даже льва! Что делать? (думает).

В мир грёз его перенесусь,

И пусть навеки я усну,

И пусть обратно не вернусь,

Но Гуру миру я верну!

(Ударяет кулаком об пол)

Горакшанатх приближается к группе, но его останавливает привратник.

Горакшанатх: Эй, ты! Пусти меня в эту обитель разгула. Там Гуру мой – Матсиендранатх из Каула.

Привратник: Матсиендранатх? Великий йог? Ха-ха-ха. Видать от тапаса совсем он занемог. Забыл теперь твой Гуру йогу и день и ночь вкушает только бхогу. А весь его духовный пыл инстинкт животный поглотил.

Горакшанатх: Скорей, пусти меня к нему. Я чары злобные сниму.

Привратник: Это – Майяпури - иллюзий город. Он утолит любой твой голод. Разум окрутит, мысль затуманит и в мире фантазий навеки оставит.

Иди, но я предупредил – из всех вошедших в эту дверь, назад никто не приходил.

Горакшанатх пытается приблизиться к Гуру, но танцующие девушки не позволяют ему.

Горакшанатх: Ну нет, так дело не годится. Сквозь женщин должен я пробиться. И чтоб невидимым остаться, апсарой должен обратиться.

Два брахмана беседуют:

Первый: Знаешь, я, листая веды, очень ясно понял суть. Ни к чему блюсти обеты, раз едины плод и путь. Брахмачарья, тапас, йога – иллюзорны, всё в уме и теория такая меня радует вполне.

Второй: Да, согласен. Бог не связан ни заслугой, ни судьбой. Абсолютно вне усилий – нужно просто быть собой.

Хором: За нас! (Поднимают бокалы, смеются).

Первый (дымя кальяном и задумчиво глядя в потолок): “Сарвам эва Брахман”. Коль все есть Брахман и с миром он – одно, то разве женщины (подмигивает апсаре) и выпивка отличны от него.